UEMA · CORPORATE SALES · MONTHLY REPORT
第12期 4月度

株式会社上間 法人部 月次レポート2026年4月 (4/1〜4/30, 30日間)

担当: 小谷 良智(法人売上)
監督: 上間 美穂
発行: 2026-05-18
シナリオ: 経営計画 Mid(年間¥150M)
01

エグゼクティブサマリー

月初4/1〜月末4/30 / 法人売上ベース
月間予算 達成率
40.7%
月割予算 ¥12,500,000 / 差額 −¥7,417,122
注文件数
232
1日平均 7.7件 / 最多日 11件(4/9・4/15・4/25)
平均注文単価
¥21,909
最高 ¥44,558(4/20)/ 最低 ¥6,210(4/6)
営業活動量
11
新規開拓5件 / サンプル提供4件 / 商談4件
★ 法人売上は日報の「注文売上」欄をベースに集計。経営計画上の「法人」勘定(年間¥150M / 前年¥87.5M見込み)に対する進捗を主指標とする。
02

予実管理 — 経営計画 vs 実績

Mid シナリオ / 年間¥150M(前年比 1.71倍)

4月度 予実 月割予算 ¥12,500,000

40.7%
月間予算達成率
月割予算¥12,500,000
4月実績¥5,082,878
差額−¥7,417,122
前年同月実績¥3,934,200
前年比+29.2% (+¥1,148,678)
前々年同月実績¥6,414,902

年間 進捗(4月時点) YTD = 4月のみ

年間累計実績¥5,082,878
対 年間目標¥150M = 3.4% / 月割理論進捗 8.3%(▲4.9pt)
前年同期(4月)比+29.2%
前年4月 ¥3.93M → 当月 ¥5.08M。FY25下降基調から反転の兆し。
必達ストレッチ感1.71×(前年比)
経営計画 法人 ¥150M = 前年見込¥87.5Mの 1.71倍。差額 +¥62.5M は 旅行社120支社拡大(年¥80〜90M増)が前提(重要方針#1)。
03

日次 売上推移 & 累積

2026年4月 / 月割予算 線

日次注文売上 + 累積 vs 月割予算 単位: 円

曜日別 平均売上 月-日 / 円

週次 売上推移 第N週 / 円

04

取引先別 — 活動マップ

カテゴリ別 アクティブ顧客 + 4月の活動内容
パチンコ系
5
訪問 5回 / M's系・E具志川・サンシャイン3店・アムズ
法事・冠婚葬祭
2
訪問 1回 / 琉球識名院・しまぶく葬祭
旅行社
1
商談 1回 / 名鉄観光(6大会+関西修学旅行)
学校・スポーツ
3
高体連 / 小中学校長会 / 津堅小中
ホテル・ウエディング
1
カフーウエディング 5月納品予定
その他
1
(株)平安座総合開発 アプローチ準備

▍既存・深耕中

パチンコ

M's系列(M'sガーデン/M'sリバーサイド)

定期契約 / 横展開検討
前年4月実績: ¥346,260(M'S)
4/20 M'sガーデン配送納品時ヒアリング:オペレーション10分で完了・運用問題なし。週末弁当/平日惣菜が早時間帯に売れる傾向。先方要望はメニューマンネリ化解消で、2025年度カタログを手渡し。M'sリバーサイドの責任者情報も取得(中村店長・宮城店長代理)。4/23 リバーサイド初訪問(糸数主任対応)し天ぷらBox 1,500円×2サンプル提供。
次アクション
  • M'sリバーサイド中村店長への再訪問アポ取り
  • 季節メニュー・オリジナルメニュー提案(マンネリ化解消)
パチンコ

Eスペース具志川店 + ファラオ本店(系列9店舗)

新規深耕 / 横展開フック構築
系列既取引: ファラオ本店(牧港) / 4/12・4/26 イベント実績 6,000円
4/14 初回訪問(吉田副店長・田里事務員):今後のイベント時の継続見込み。沖縄ソバ提供時の出汁ポット貸出5,000円以上の配送特例を社長承認で取得。4/17 屋宜店長への2回目訪問でサンプル3,000円分持参・電気ポット貸出案内。4/22 見積メール送付。系列9店舗(ファラオ本店/名護/我如古、スーパーEスペース塩屋、与那原、ラッキー高原、ルクソール、東江)への横展開を 「具志川店+ファラオ本店」起点 に進める方針。
次アクション
  • 具志川店:受注クロージング(沖縄ソバ+ポット)
  • 屋宜店長から他店紹介取り付け(継続フォロー)
  • Kingsかりゆし着用で関係構築(店長=バスケブースター)
パチンコ

サンシャイン系列(諸見・山内・美里)

横展開アプローチ中
サンシャイン諸見店 定期注文あり(山内店経由)
4/13 諸見店アポ取り(具志様13時)/4/14 諸見店訪問で他店紹介取り付け&関係構築。4/17 山内店訪問(林店長・4月新任)美里店訪問(田港店長)でサンプル3,000円分提供。共通知見:月3回(10/20/30日)イベント実施・外部業者の出張販売スキームあり。
次アクション
  • イベントタイミングに合わせた継続アプローチ
  • 外部業者出張販売スキームへの相乗り提案検討
パチンコ

アムズ系列(名護・中部4店舗)

新規開拓準備
アムズ名護店:既取引(智代さん経由)
4/10 中部店舗初回アポの流れ確認:4/12アムズ名護店納品時に下門様から中部エリア4店舗訪問の事前社内声掛けを依頼。下門様とはLINE交換済で個別連絡可能。下門様の社内声掛け後の連絡待ちで訪問日調整中。
次アクション
  • 下門様からの連絡受領後、中部4店舗初回訪問日程確定
  • アムズ名護店との関係性を中部展開の足がかりに
法事

琉球識名院

取引回復・関係再構築
前年4月実績: ¥15,000 / 2024年まで ¥20〜30万/月 → 現在 約¥1万/月
2024年まで月20〜30万円→以降約1万円/月に激減した重要取引先。4/22訪問(松本様)で激減原因をヒアリング。原因:①2024年末の上間側価格変更、②(有)大輝商事のサンレー専属契約解除で同社が法事用菓子・重箱・弁当を一括受注、③上間の最小個数制限など配達条件で柔軟性に欠けた。社長承認で配達個数制限撤廃をメール案内済。先方ニーズ:法要後弁当2,000〜3,000円帯3案(月桃・いじゅ・つつじ案内済)/折詰弁当ラインナップ拡充/重箱お餅の個包装。先方は寺の認知拡大に積極的(コンサート・ヨガ・写経・落語会・メモリアルフォト等)で新提案を歓迎。
次アクション
  • 法事用折詰3案 製造部門と連携してメニュー考案
  • 6月以降の納入価格お知らせ(4/28〜29連絡予定)
  • 重箱お餅の個包装対応の社内化
法事

しまぶく葬祭

継続取引(定期受取)
前年4月実績: ¥398,770 / 月平均20〜30万円規模の安定取引先
4/6 山内店受取確認。FY24後半から定期受注化が進んでおり、安定取引先のひとつ。当月もイレギュラーなく推移。
次アクション
  • 定期的な情報共有・接触継続
  • 四半期に1回の対面接触を検討

▍新規・パイプライン

学校・スポーツ
ワールドコネクション × 沖縄県高体連事務局
サンプル試食会実施
第一段階クロージング
新年度の県外生徒受入・各種会議・大会で年間複数案件想定(800円台ライン)
4/17 サンプル弁当連絡
4/24 試食会本番(11:45〜奥武山)
会長・副会長2名・理事長・事務局長へ8種提示
旅行社
名鉄観光サービス 沖縄支店
商談進捗中
関西展開準備
6大会の弁当手配+関西経由修学旅行案件で 年間数千万円規模 のポテンシャル
4/23 商談実施(新城係長・小谷朱音様 来訪)
令和8年度全九州高校体育大会等6大会の受注見込み
関西エリアの修学旅行案件アプローチ
学校・スポーツ
沖縄県小中学校長会事務局
事前打合せ予定
650食 × 想定単価 の大型単発案件(令和9年8月5日 九州地区中学校長会沖縄大会)
4/29 美穂さんと打合せ内容確認
前年度の同様受注実績ベースに内容・予算・納品場所すり合わせ
学校・地域
津堅小中学校
初回受注完了
継続接触フェーズ
学校行事毎の継続受注(小規模だが 定期化期待
4/14訪問→職員より発注連絡
5/1の遠足職員用15食受注(チキンカツ10・塩サバ5)
オーダー投入済
ホテル・ウエディング
カフーウエディング
納品予定・御礼訪問
ウエディング業界の法人プラン提案で継続化を狙う初動案件
5/4 納品予定(結納盛り)
4/29 美穂さんに納品内容確認
05

進捗フェーズボード — 取引先パイプライン

Trello風 / 7フェーズ × 20件
パチンコ
法事・冠婚葬祭
旅行社
学校・スポーツ
ホテル・ウエディング
イベント
定期契約
その他
優先度: CRITICALHIGHMEDLOW
06

取引先別 月次売上テーブル — 直近12ヶ月

2024年7月 〜 2025年6月 / 法人売上推移表ベース
表示中: 社 / 合計 ¥—
データ制約について
単価・件数の取引先別記録なし:日報は1日合計(件数・単価あり)、推移表は取引先×月の売上のみ。取引先別の件数・単価を出すには mango オーダーシステム からの取引先別エクスポートが必要。下表の「平均」列は稼働月の平均月商(売上÷取引が発生した月数)です。
2025年7月〜2026年4月の取引先別データは未集計:法人売上推移表が2025年6月までで更新停止しているため、2026年4月の取引先別配賦は推定不可。日報の月次合計(¥5,082,878)のみ確定値です。
5月の運用改善案:月初に経理と連携して推移表を月次更新、または mango から取引先別CSV を data/ フォルダに月次自動連携。
07

ハイライト・課題・5月方針

経営判断インプット

今月のハイライト

  • 前年4月実績 ¥3.93M → 当月 ¥5.08M で前年同月比 +29.2%。FY2025下降基調から反転の兆し。
  • 高体連サンプル試食会(WC稲垣様仲介)実施。5/13合同会議で各専門部に拡散→受注フロー確立期待。
  • 名鉄観光:6大会の弁当手配で受注見込み進捗+関西修学旅行案件への横展開アプローチ開始。
  • 琉球識名院:取引激減(¥30万/月→¥1万/月)の真因(配達条件・大輝商事との競合)を特定。社長承認で個数制限撤廃→関係再構築フェーズへ。
  • パチンコ系:M's・Eスペース・サンシャイン・アムズの4系列で横展開フックを整備(系列9〜10店舗の連鎖見込み)。

課題・リスク

  • 経営計画 月割比 40.7% — 旅行社120支社拡大の進捗を継続モニタリング必要(年間¥80〜90M増の根幹)。
  • 日報の「予実管理 売上」欄が ¥0 のまま運用されており、日次の予実トラッキングができていない(月割予算の日次落とし込み未整備)。
  • パチンコ業態は「イベント時単発受注」が中心で、定期売上化スキームが未確立。
  • 営業1名(小谷)体制で訪問×サンプル×提案×受注後フォローを同時実行。スケール時のリソース計画要検討。
  • 取引先別の金額レベル予実が日報単独では出ない(mango オーダーシステムからの取引先別売上連携が必要)。

5月度の重点フォーカス

  • 5/13 高体連合同会議の結果収集+800円台メニュー設計をWCと事前合意
  • 5/5 カフーウエディング訪問→5/7 御礼訪問で法人プラン提案
  • 5月初旬 名鉄観光 橋本支店長への訪問アポ取得(関西修学旅行アプローチ)
  • アムズ中部4店舗 訪問日程確定・初回訪問実施
  • 琉球識名院 法事用折詰3案 製造部門連携で提案
  • 日報運用改善:5月分の日報「予実 売上」欄に月割予算をセット(月割¥12.5M / 30日 = ¥417K/日)